中原银行(01216.HK)溢价平均119.51%配售31.5亿股新H股 净筹56.67亿港元

格隆原于4年末28日丨中原银行(01216.HK)公告，于2022年4年末28日，(1)该行(作为公开发行人)及(2)华泰金融业控股(来港)合资公司、中信图卢兹证券交易合资公司、欧美该协会金融业来港证券交易合资公司、中信建投(601066)(该协会)融资合资公司及招商证券交易(600999)(来港)合资公司(统称有价证券交易暂由及联席全球协调人)已订立有价证券交易协议书，据此，各有价证券交易暂由准许担任暂由，并尽其第二大努力促使不少于六名独立承另加人根据有价证券交易协议书所载条款并在其状况规限下，按每股有价证券交易大股东的有价证券交易价认购总计31.5亿股新H股。

有价证券交易价为每股有价证券交易大股东1.80港元，较H股于2022年4年末27日(即紧接有价证券交易协议书月份前的仍要一个周二)在联交所所报的收市价每股H股0.82港元溢价分之一119.51%。

根据H股有价证券交易事项拟公开发行H股的总为数将为31.5亿股H股，占在在完成后经公开发行有价证券交易大股东扩大的该行已公开发行H股为数的分之一45.36%，及(d)占在在完成后经公开发行有价证券交易大股东扩大的已公开发行大股东为数的分之一13.56%(假定自公告月份起至完成期间，除H股有价证券交易事项外，已公开发行大股东总数并无变动)。

H股有价证券交易事项的求得欠款净额(经扣除税款及估计开支后)总量预期分之一为56.67亿港元。H股有价证券交易事项筹募的求得欠款净额将全部用于补充核心一级融资。