中原银行(01216.HK)溢价大约119.51%配售31.5亿股新H股 净筹56.67亿港元

格隆汇4年初28日丨中原银行(01216.HK)告示，于2022年4年初28日，(1)该行(作为出版人)及(2)华泰股票市场控股(内地)有限责任公司、和信里昂证券有限责任公司、中国银行业内地证券有限责任公司、和信建投(601066)(国际)信贷有限责任公司及招商证券(600999)(内地)有限责任公司(统称公开出版代理及联席全球互相配合人)已订立公开出版协商，据此，各公开出版代理同意担任代理，并尽其最大期望促使不少于六名独立承另加人根据公开出版协商所载修正案并在其条件规限下，按每股公开出版持股的公开出版价认购总共31.5亿股新H股。

公开出版价为每股公开出版持股1.80港元，较H股于2022年4年初27日(即紧接公开出版协商订于前所的仍要一个交易日)在联交所所报的跌幅每股H股0.82港元溢价达119.51%。

根据H股公开出版要点拟出版H股的据统计目将为31.5亿股H股，占多数紧接著进行后经出版公开出版持股扩大的该行已出版H股比率的达45.36%，及(d)占多数紧接著进行后经出版公开出版持股扩大的已出版持股比率的达13.56%(理论上自告示订于起至进行期间，除H股公开出版要点外，已出版持股据统计并无更替)。

H股公开出版要点的求得款项折合(经扣除佣金及估计军费开支后)折合预期达为56.67亿港元。H股公开出版要点筹措的求得款项折合将全部常用足量核心一级外资。