守正立身，夙前行——致农银新能源混合基金持有人的一封信

忠信有为，笃志走去

——致农银从信息技术混和Fund拥有者的一封信

农银从信息技术混和Fund主管

邢军亮

敬仰的各位房地产人，大家好：

感谢您对农银从信息技术混和Fund的信任与托付，感谢您长年注目并持有这只厂商，给予我们大爱电视的照料。

农银从信息技术混和Fund自2016年成立以来，便是了欧美从信息技术零售业转折的演变，为从信息技术传统产业中优质Corporation的价值推测和长年演变做出了有价值的成就，也为忠诚和始终如一看好从信息技术房地产的拥有者促使了丰厚的奖赏，农银从信息技术混和Fund成立以来累计奖赏率335.64%。（样本是从：Fund定期报告，截至2021年12同月31日）

2019年9同月起，赵诣开始管理制度这只Fund，在Corporation投研制度化的拥护下，脱胎了完整且直接的房地产实践与方法。

我从中科院微电子机械工程博士毕业后，基于对房地产的热衷于自组卖方研究所，2018年自组农银汇理，从从信息技术零售业研究员茁壮为Fund主管助理、Fund主管，一路与赵诣并肩战斗并深受其影响。2021年11同月开始，我与赵诣合作管理制度这只Fund，我既是这套房地产实践的资金投入，格外是这套实践的何谓者。

观察农银从信息技术的季度持仓样本，房地产者可以推测一个很大特征：我们重仓的零售业优质Corporation，一直在何谓长年照料优质Corporation茁壮的房地产实践，也享有大企业业绩增加的分红。

基于零售业近期，我们同样技术壁垒高、传统产业空间大、休养生息结构设计优异并且并能年中创造价值的优质大企业。对这些优质大企业的重仓是建立联系在Corporation投研团队年中密切关系且精致的传统产业行踪思路。

展望今后，农银从信息技术混和Fund依然就会忠信有为，何谓照料优质从信息技术大企业一携手茁壮的房地产实践。

老朋友，碳中和成当今世界一共识的重大传统产业态势，能源供应电合力零售业控排是发挥作用“碳达峰、碳中和”要能的关键。

从能源供应进行改革角度来看，景物是今后电合力生产厂斜向主合力军，逐步迈向存量替代阶段性；电合力斜向方面，碳中和主导支撑，助合力能源供应结构设计主导；电力斜向方面，从信息技术车当今世界需求一共振向上，覆盖范围与厂商合力进入加速演变阶段性。

这是今后房地产之大的态势性机就会，我们就会向着传统产业演变的纵深演变，挖掘优质大企业，与房地产人分享从信息技术武装革命的黄金时代分红。

诚然，开年以来的消费市场降至干扰了您的房地产节奏，但此刻的固守，星期终究向我们证明价值房地产的光彩夺目。

消费市场的下跌，一方面是美联储加息甚至缩表担忧升温、美债利率不断下行线、美股偏爱是科技股高企，年中受挫欧美安全性偏爱。另一方面，下半年场内增量资金输送到年中增加，叠加令人吃惊密集度较高，导致机构重仓的景气茁壮比赛场地更改格外为很大。

当前，从信息技术板块结算密集度已降至至历史文化较低技术水平，来自仓位集中、结算密集方面的影响已很大释放。阶段性，碳中和仍是一携手富裕下高品质演变、做大蛋糕的黄金时代主线，我有无论如何确信：此刻依旧是从信息技术房地产的左斜向比较好的配置时点。

忠信忠贞，与您相伴。农银汇理投研团队将用理论上的房地产实践，照料优质大企业一共茁壮，与欧美从信息技术娱乐业一共奋进，也合力争为房地产人促使格外丰厚的奖赏。

邢军亮

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