双双4连板！机器人概念再爆发，自动化设备所需旺盛，Q2旺季加持，关注板块景气回升

亏联社（上海，编辑 梓隆）讯，今天（6年初23日），三大Index集体走高，市场竞争情绪大幅升高。岩石圈各个方面，卡车、军工、芯片等岩石圈外涨幅次于，同时，近百日表现活跃的AI(300024)种概念午后也大幅走强，截至收盘，岩石圈Index大涨超2%。个股各个方面，智能(002031)、泰尔股份(002347)、山东矿机(002526)、达意隆(002209)、双环传动(002472)、振邦智能、盛视新能源等近百十股涨停，其中，泰尔股份、振邦智能双双分组赛4连板，智能获3连板。

注：AI股今天再度爆发（截止6年初23日收盘）

“杰森”岩石圈涨幅，AI种概念停滞活跃

近百日，胡克CEO马斯克在部落格发文坚称，第二届胡克AI日（人工智能日）活动上可能会有一台形体AI杰森（Optimus）原型机接入，并且暗示这次的胡克AI日将是令人震撼的。受最新消息提振，AI股近百日表现活跃。统计分析认为，新一代Optimus第二大负载、停车速度、功能、身形都获得值得注意提升，售价大幅下降，全球形体AI行业迎来巨头入局，引起外汇市场竞争广泛关注。

中金子公司认为，形体AI打开“AI+AI”浅层融合的或许空间。从核心技术来看，形体AI对贝特传感、精准可执行、表征提出高阶挑战；从应用于片中看，to B & to C外为蓝海市场竞争。目前为止全球指标性参与代工之外日本本田(片中曲为搜救)，韩国KAIST(片中曲为特种行业挖掘)、英美两国波士顿动力，中国指标性企业面向消费级聚焦，优必选擅长零售政务、广州钢铁侠擅长工程技术教育、各家布局尚处于时将阶段，潜在市场竞争充满或许空间。

关的所持各个方面，国盛银行认为可全面性关注：1）传统工业AI中技术领先的减速机代工：绿的谐波（谐波减速机）、双环传动（RV减速机）、国茂股份；2）工控系统领先品牌：汇川技术、禾川新能源、柏楚的电子；3）在机器视觉技术上握有打下基础并做到产品应用于和融合的关的子公司：奥普特；4）国内外AI功能强大设备代工将未来会在胡克又一次掀起的机器代人浪潮下停滞受惠，并加快技术升级，关的核心AI功能强大设备上值得期待：埃斯顿、埃夫特。

工业AI市场需求旺盛，自动控制设备慢速复苏

近百年来，各类新能源赛道较快产业化，卡车、的电子和机壳等行业对工业AI的市场需求旺盛。目前为止，工业AI作为典型的新一代CE自动控制设备，合理产业升级趋势，渗透率未来会停滞提升。此外，受登革热因素，制造企业开始谋求自动控制程度很低的投入生产设备。开源银行认为，登革热特别强调无人受伤害的重要性，中游行业对自动控制设备的接受度和接受度消失飞跃式的提高，促进了自动控制渗透到更多的应用于片中和工艺。

从业绩上看，自动控制装备2021年与2022年拟于整体收入去年同期增长，但盈利能力大大下滑。对于即将预感的中报业绩，东吴银行(601555)认为，2022Q2CE自动控制关的子公司短期业绩仍共存一定不确定性，但中游刚需始终共存，先前随着登革热逐步收敛，岩石圈业绩度未来会显著回升。短期内登革热对Q2工业AI的产销外有较大因素，而往年Q2通常为卖出旺季，在中游刚需的动力下，22年行业的旺季未来会后置，待登革热平复后行业将消失恢复性增长。

受惠所持各个方面，工业自动控制引荐怡合达、绿的谐波、埃斯顿(002747)、国茂股份；刀具引荐欧科亿、华锐机械设备、新锐股份；机床行业引荐科德挖掘机、创世纪、国盛智科，建议关注海天精工。