河南铁路建投集团公开发行4亿美元高级无抵押绿色债券，息票率2.2%

久期财经资，信阳省铁路建设外资跨国企业集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，缩写：“信阳铁路建投跨国企业”，穆迪：A2 稳定)推出Reg S、3年期、以美元发卡、固定利赴援的管理人员无抵押黄色信贷。(PRICED)

条款如下：

出版人：信阳省铁路建设外资跨国企业集团有限公司

出版人评级：穆迪：A2 稳定

预期推出评级： A2(穆迪)

推出原则上：Reg S

推出类型：固定利赴援、管理人员无抵押黄色信贷

期满：3年期

推出规模：4亿美元

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：2.2%

息票赴援：2.2%

报酬赴援：2.2%

推出价格：100

交割日：2022年1同月26日(T+5)

持有人：2025年1同月26日

款项用途：根据黄色金融机构开放性，对下述的黄色项目融资、再融资和补充运营融资

黄色信贷：信贷在黄色金融机构开放性下以“黄色信贷”的形式推出。

第二方意见提供人：标普全球

拥有权变更回售：101%

其他条款：最小新币/也就是说为20万美元/1000美元;港交所并购;英国法

清算机构：拉丁美洲清算的银行/明资的银行

亚洲区黄色本体技术顾问：国泰君安全球性、星展的银行

亚洲区全球互相配合人、亚洲区账簿管理人和亚洲区均是由经办人：国泰君安全球性(B&D)、星展的银行、兴业的银行(新加坡支行)、信银融资和华夏的银行(新加坡支行)

亚洲区账簿管理人和亚洲区均是由经办人：浙商的银行新加坡支行、光大的银行新加坡支行、招商永隆的银行、民生的银行新加坡支行、交银全球性、汇丰的银行、浦银全球性、兴证全球性、副董事长建投全球性、副董事长里昂、民银融资、海通全球性、合会全球性、农银全球性、渣打的银行、中金公司、寮国全球性和副董事长的银行全球性

ISIN：XS2406547765