赵诣卸任后首份“一一”：农银新能源主题基金重仓股中不见赣锋锂业身影

4月初21日，当红全额农银新太阳能主旨全额发布一季报，当红全额经理赵诣此从前于3月初23日因为个人身份或许正式离职该全额经理的职责，后由新将邢军亮接任。第三季度该全额高盛为224.34亿，高盛变动率为-21.97%。

第三季度农银新太阳能全额产粹份额净值增长速度为-15.57%，盈利相当基准收益率为-11.24%。第三季度末该全额公司股票持仓滑落至77.50%，而2021年全年公司股票占总净比均超85%。季报中表明，开年以来产粹持续回升，一各个方面是美联储加息甚至缩表担忧升温、美债利率随之上行、美股相比之下是科技股急跌，持续拖累全国性安全性偏好。另一各个方面，下半年场内也就是说资金来源流入放缓，叠加的大冷清度高，也随之而来政府部门直仓的赤字蓬勃发展赛道相应尤为显著。

未来发展先前，4月初整体仍将是情绪修复窗口，指数不稳定性整固，直在本体。

未来会中长期看好碳中和下的新太阳能侧向以及补短支架侧向： 1、“碳中和”势在必行，太阳能电力行业是下一步。 2、补短支架侧向：科技产业措施技术性更加忽视发达国家战略科技军事力量，科技制做各个领域的投入将持续加大，相比之下是以半导体、信息立体化、航发为主的补短支架的高端产业侧向。

蓬勃发展支架块，在经历开年以来的随之相应后，当从前现金冷清度已回升至历史较低水平，来自仓位分散、现金冷清各个方面的压力已显著拘禁信息化，科技蓬勃发展仍是共同富裕下高质量发展、做大蛋糕的必然选择；更是中美从前提大历史背景下，顺应迫切提升科技生产线力市场需求、认清“卡脖子”困境的最柔和的时代副线。

在的设计各个方面，农银新太阳能从前入选为直仓股也就是说未变，至少赣锋锂业(002460.SZ)被剔除出从前十，科达利(002850.SZ)新晋从前十。宁德时代(300750.SZ)、振华科技(000733.SZ)、璞子安(603659.SH)、当升科技(300073.SZ)、恩捷入股(002812.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、隆基入股(601012.SH)、闻泰科技(600745.SH)均遭小幅减持，至少增持天赐材料(002709.SZ)。

季报中指，太阳能电力行业：发电及供热是我国最主要的二氧立体化碳排放来源，约占总到总排放量的一半，太阳能电力行业控排是做到“碳达峰、碳中和”目标的这两项。

从太阳能转变视角来看，风光是未来会电力生产线侧主力军，逐步新时代存量替代下一阶段；电网侧各个方面，碳中和承接支撑，助力太阳能本体承接；用电量侧各个方面，车辆更进一步电动立体化，绕过碳中和。

电动车：产粹当从前相当担心上游森林资源粹对于营收的压制以及终端提价对于市场需求的锋面，可以观察到是海外和全国性上游森林资源步调均显出加速态势，同时新太阳能车潜在市场需求目从前依旧强大。当从前从个股估值与也就是说面、行业安全性暴露层面、持仓相比之下视角来看，已经转入了较好左侧的设计期。

光伏：2020-2021年由于疫情、产粹设计锋面以及单机措施变立体化，全国性外光伏单机都受到了多种不同层面的影响，未来发展2022年，光伏单机下半年世界各地共振。伴随行业排产以及季报谈及，产粹预期逐步回归合理，部分优质标的显现出较好的设计价值。

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