深圳市康冠科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别核定

有不暗示其对上架人股份的海外投资效用或海外按揭的收益无论如何实质性推论或者保证。任何与之相反的书面声明仅有属误导不实陈述。请求海外按揭关心海外投资可能会，草率推测上架售价的必要性，理性无论如何海外投资决策。

（三）拟积极参与本次上架申购的海外按揭，须慎重阅读2022年2翌年28日（T-6日）在巨潮首创（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海市康冠科技领域股权Ltd首次公开上架股份招股政府会》全文，都有是其中的“关键性要点示意”及“可能会环境因素”序章，合理明白上架人的各项可能会环境因素，适时推论其经营方式状况及海外投资效用，并草率无论如何海外投资决策。上架人受到政治性、政治性经济、大型企业及经营方式管理高度的严重影响，经营方式状况可能会发生变化，由此可能造成了的海外投资可能会应将由海外按揭适时履行。

（四）本次网下上架的股份无兑换受到限制及意味著仍要，自本次上架的股份在本公司母新公司交易方式都并未开始兑换。请求海外按揭下回注意由于母新公司首日股份兑换量减少造成了的海外投资可能会。

（五）本次上架的上架价钱为48.84元/股，请求海外按揭根据都有持续性推论本次上架售价的必要性。

1、按照中国证券监督管理委员会制定的《母新公司新公司大型企业分类指引》（2012年修订），上架人所属大型企业为C39“推算机、通信和其他接收器制造业”。上架人和记名政府机构（都由金融资产商）整体考量了上架人基本面、所一处大型企业、可比新公司溢价高度、筹募贷款只需求量及金融资产可能会等环境因素，双方同意确切本次上架价钱为韩圆48.84元/股。

本次上架价钱48.84元/股对应将的上架人2021年扣住除非经常性损益前后孰低的销售额摊薄后回报率为22.99倍，大于中证加权Ltd2022年3翌年2日（T-4日）发布新闻的C39“推算机、通信和其他接收器制造业”最近一个翌年最低静态回报率44.30倍。

截至2022年3翌年2日（T-4日）可比母新公司新公司溢价高度如下：

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数据是从：WIND资讯，数据截至2022年3翌年2日

注：1、回报率推算可能长期存在正数差别，为小数点造成；鸿合科技领域2020年静态回报率显著持续性，冠捷科技领域2020年扣住非前后孰低的归母销售额为小数点，因此推算可比新公司2020年静态回报率算术最低值时这两项这两家持续性值；

2、2020年每股收益=2020年扣住非前后孰低的归母销售额/T-4日注册资本。

康冠科技领域本次上架回报率大于大型企业最低回报率，高于可比母新公司新公司最低静态回报率，长期存在并未来上架人公司股票下跌给海外按揭带来损失的可能会。上架人和记名政府机构（都由金融资产商）提请求海外按揭关心海外投资可能会，草率推测上架售价的必要性，理性无论如何海外投资决策。

2、提请求海外按揭关心本次上架价钱与网下海外按揭出价之间长期存在的差别，网下海外按揭出价持续性参看同翌年发表于《中国金融机构报》、《上海金融机构报》、《金融机构时报》和《金融机构日报》及巨潮首创（www.cninfo.com.cn）的《珠海市康冠科技领域股权Ltd首次公开上架股份上架日前》。

3、本次上架售价遵循生产能力化售价原则，在现阶段询价阶段由网下海外按揭基于现实公开发行意向出价，上架人与记名政府机构（都由金融资产商）根据现阶段询价结果，整体考量上架人基本面、所一处大型企业、商品持续性、筹募贷款只需求量、金融资产可能会等环境因素，双方同意确切本次上架价钱。任何海外按揭如积极参与申购，仅有看做其已接受该上架价钱；如对上架售价方法和上架价钱有任何异议，表示同意不积极参与本次上架。

4、2021年度，康冠科技领域实现营业收入1,188,874.51万元，较上年增长速度60.36%；营业利润97,595.84万元，较上年增长速度93.39%；销售额为92,354.05万元，较上年增长速度90.41%；扣住除非经常性损益后所属新公司发行股票入股的销售额为85,511.48万元，较上年增长速度97.20%。

康冠科技领域预料2022年周内实现营业收入253,379.68万元至

289,492.42万元，增加值更替倾斜度为13.40%至29.57%；预料2022年周内实现所属母新公司所有者的销售额17,893.68万元至20,443.96万元，增加值更替倾斜度为50.29%至71.71%；预料2022年周内实现扣住除非经常性损益后所属母新公司所有者的销售额17,259.12万元至19,767.41万元，增加值更替倾斜度为67.37%至91.69%。

上述2022年周内业绩持续性仅为新公司现阶段预料结果，并未经审计或审阅，不构成新公司的营业收入预测或承诺。

5、本次上架有可能长期存在母新公司后跌破上架价的可能会。海外按揭应将当合理关心售价生产能力化无穷无尽的可能会环境因素，知晓股份母新公司后可能跌破上架价，切实提高可能会意识，强化效用海外投资理念，避免自觉调侃，监管政府机构、上架人和记名政府机构（都由金融资产商）仅有无法保证股份母新公司后会跌破上架价钱。

（六）上架人本次募投建设项目的计划贷款只需求量量为199,996.90万元。按本次上架价钱48.84元/股、上架股本4,248.75万股千分之，预料筹募贷款总额为207,508.95万元，扣住除上架费用7,512.05万元后，预料筹募贷款折合为199,996.90万元。新公司长期存在因取得筹募贷款造成了市值生产能力大倾斜度减少对上架人的生产经营方式模式、经营方式管理和可能会控制能力、该企业、营业收入高度及入股长远利益造成重要严重影响的可能会。

（七）本次上架申购，任一海外按揭只能选择网下或者该网站一种方式来进行申购，所有积极参与网下出价、申购、公开发行的海外按揭仅有不得再积极参与该网站申购；单个海外按揭只能使用一个符合标准账户来进行申购，任何与上述规定相违背的申购仅有为强制执行申购。

（八）本次上架结束后，只需经交易方式所批准后，即可在交易方式所公开万科交易方式。如果并未能获得批准，本次上架股权将无法母新公司，上架人会按照上架价并加算金融机构的大存款利息返还给积极参与申购的海外按揭。

（九）上架人的所有股权仅有为可兑换股权。本次上架前的股权有限售期，有关限售承诺及限售期仍要参看《招股政府会》。上述股权限售仍要系特别入股基于新公司治理只需要及经营方式管理的稳定性，根据特别法律、法规无论如何的自愿承诺。

（十）请求海外按揭关心可能会，当浮现都有持续性时，上架人及记名政府机构（都由金融资产商）将双方同意应将对中断上架采取措施：

1、网下申购后，有效出价的公开发行具体来说实际申购量极低网下初始上架量

2、若该网站申购极低，申购极低大多向网下回拨后，网下海外按揭并未能缴申购的；

3、网下和该网站海外按揭缴款公开发行的股权量合计极低本次公开上架量的70%；

4、上架人在上架过程中发生关键性同月要点严重影响本次上架的；

5、中国证券监督管理委员会对金融机构上架金融资产过程施行事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者长期存在持续性举例的，可责令上架人和记名政府机构（都由金融资产商）暂停或中断上架，对特别要点来进行调查一处理方式。

如发生以上举例，上架人和记名政府机构（都由金融资产商）将即时日前中断上架情况、恢复上架仍要等事宜。中断上架后，在本次上架提出申请档案有效期内，在向中国证券监督管理委员会备案后，上架人和记名政府机构（都由金融资产商）择机重启上架。

（十一）上架人、记名政府机构（都由金融资产商）具名提请求海外按揭注意：海外按揭应将坚持效用海外投资理念积极参与本次上架申购，我们努力认可上架人的海外投资效用并努力分享上架人的成长科技成果的海外按揭积极参与申购。

（十二）本海外投资可能会都有日前并不保证揭示本次上架的全部海外投资可能会，表示同意海外按揭合理深入地明白金融业的结构上及无穷无尽的各项可能会，理性评估自身可能会远超，并根据自身政治性经济实力、海外投资专业知识独立无论如何是否积极参与本次上架申购的决定。

上架人：珠海市康冠科技领域股权Ltd

记名政府机构（都由金融资产商）：于其金融机构股权Ltd

2022年3翌年7日

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