国联安基金评零售商反弹：政治局会议再次展现了稳增长的决心 建议关注受益于稳增长、受益于高通胀板块

今日A股出现明显暴跌，截至下午双曲线半，平安保险暴跌2.16%，沪深300暴跌2.20%，创业板暴跌3.89%。分行业来看，新闻媒体暴跌6.77%，计算机暴跌5.75%，军工暴跌5.40%。

在经济受压增大，市场需求努力转弱之际，中央政治局常委亦内阁会议再次展示出了惟增长速度的竭力。亦内阁会议要求，要增大宏观政策调节进一步，努力实现全年经济社亦会发展预期目标；要用好各类国家政府工具，要抓紧谋划自适应政策工具，增大数码相机依赖性进一步；要全面性提高铁路运输设施建设，要发挥折扣对经济尿素的牵引带动作用；要坚持全国一盘棋，尽可能铁路运输物流畅通，尽可能重点产业链最终产品、抗疫保供中小企业、关键铁路运输设施正常运转。

随着疫情得到控制和惟增长速度政策的落地，国内需求将下半年修复。此外，历史经验显示，美债额度每攀升100至130BP就亦会全面性修整，考虑到3年初以来美债长端额度已攀升约120BP，预计美债额度暴跌势能减弱，海外流动性受压也亦会有所缓解。

我们预计随着基本面逐渐提升，市场需求也将反弹。建议关注受益于惟增长速度的克拉通如地产、金融、宗教建筑；受益于高通胀的克拉通，如煤炭、钻井、蓝宝石、化肥、农林牧渔、绿电以及疫情后期的旅游、大折扣克拉通。

责任编辑：石秀珍 SF183

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