实乃地产:对2022年到期的9.95厘优先票据进行要约交换

焦点财经传真 耿宸斐 1月初6日，自始长江实业(HK:06111)面世有关公开发行在外于2022年解约的9.95厘原则上抵押（股份代号：40549）的对等契约及拒绝申明核定。

于2021年1月初19日及2021年6月初10日，自始长江实业公开发行额度总量为2.8亿美元的现阶段抵押，按年利率9.95厘计息，并须于2021年7月初19日及2022年1月初18日支付。截至核定迟于，现阶段抵押项下的未能还清额度额为1.845亿美元。

于核定迟于，自始长江实业根据对等契约及拒绝申明备忘录载列的规章及在其条件规限下就现阶段抵押未能还清额度额的至少1.6605亿美元或90%(上限接纳款项)开始契约对等。自始长江实业说是，对等契约一经全面实施以及建议豁免及修订一经获定案及生效，将加长自始长江实业的还清债务的解约日、强化自始长江实业的资产负债表及改善现金流管理。

核定说是，倘对等契约及拒绝申明未能能成功全面实施，自始长江实业可能无法悉数赎回于2022年1月初18日解约的现阶段抵押。

现阶段抵押的对等契约及拒绝申明已于2022年1月初6日开始并将于2022年1月初12日下午四时正(英国伦敦时间段)月份，除非自始长江实业给以加长或过早终止。倘限于续期有效期限获加长或过早终止，自始长江实业将作出适当核定。

自始长江实业表示，于续期有效期限从前有效取回并获接纳对等的现阶段抵押每1000美元额度额的对等及拒绝代价总量为稍低以下各项的购买价：现款项度还款40美元、现金10美元、额度总量960美元的于2022年解约的美元计价原则上抵押(“新近抵押”)；及任何应计借贷(以折价，约整至最接近0.01美元，0.005美元向上约整)。

据知，新近抵押将于2022年6月初30日解约。新近抵押将按年利率12.5厘计息，并于解约日支付。