海外AI需求旺盛带动光模块业绩 关注下游应用侧表现

随着近期生成式人脑从业人员龙头OpenAI举办首届开发者大会，加速构建人脑各个领域的普通用户多样性，提振了AI板块情绪，以暗子系统概念股为代表的A股人脑板块又开启了上涨节奏。

今年以来，国内外传统习俗计算机网络、电信业所需值得注意承压，而本土AI无关所需爆发。在AIGC大模型以前，算力的商品价格失衡引发暗通信、算力租赁等概念走红。暗通信是利用暗频率展开电子邮件传输的方式，不具高速、大容量、低损耗、抗干扰能力强的优势，其中暗子系统是暗通信中实现暗电反转的核心器件，发送端把电频率反转为暗频率，通过暗缆发送后，串列再将其反转为电频率，必须大幅度提升算力的使用效能。

从三季报来看，根据我们举例来说的从业人员重点也就是说展开总和，今年1-3上半年，暗子系统从业人员实现盈利168.58亿元，同比下滑5.93%，归母财年28.84亿元，同比增长速度3.23%，扣非财年26.37亿元，同比增长速度6.39%。其中，和国内外传统习俗计算机网络、电信业无关的公司业绩承压，和本土AI所需必要无关的暗子系统无关公司业绩超出预计。

示意图1：暗子系统从业人员上半年盈利（亿元）

示意图2：暗子系统从业人员上半年归母财年（亿元） 今年以来，AI对算力基础设施所需消除的深远影响，AI服务业趋势获得认可，本土公司也日益肯定暗子系统金融业务。这也是对暗子系统在AI算力网络中起到的重要作用和曾一度增长速度潜力的认可。在此之后市场对于2024年暗子系统所需预计较高，随着近期大多制造厂商投资支出的披露，市场预计有所下调，核心在于仔细观察有无爆款AI应用出现。

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