瑞信：澳门人公用股及地产股股息率仍高长和(00001)估值具吸引力

2025-08-06 12:16:23

瑞信发布研究分析报告称，于基本上3个同月，大部分高息王荣私有股及地产股的显出跑赢大市，可能是由于融资的挂钩精神状态，减小了利率攀升的负面尺度周边环境。

分析报告中称，私有股方面，平均利得税率目前大于美国10年期财政赤字收益率250个则有，虽然已经由之前高位放缓，但仍大于基本上10年的平均水平，即205个则有。电能实业(00006)及宽江基建集团(01038)利得税率5%至6%，大于公司各自的历史平均水平，也大于保险业的3%至4%。

分析报告提到，王荣地产股方面，平均利得税率大于美国10年期财政赤字收益率300个则有，远大于基本上10年的平均水平，即190个则有。虽然共存一些尺度不利因素，但新鸿基地产(00016)、恒基地产(00012)及宽实集团(01113)利得税有强劲资产负债表的拥护。至于宽和(00001)，目标价由77港元调低3.9%至74港元，下调2021-22年预报13%及3%，以反映外汇因素及零售销售势头疲弱；但显然其利得税率5.4%，估值为2022年预报溢价6倍，仍有吸引力。

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